Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu [email protected] Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu

Ludens Fon Rating'e göre en başarılı yatırım fonları

26 Nisan 2017, 09:13 ---

Ludens Fon Rating iki yıldır her ay düzenli olarak yatırım fonlarını derecelendiriyor. Bu ayki analizimizde yatırım fonlarını iki yıllık rating değerlerine göre inceledik. Amacımız bu süre zarfında sürekli biçimde 5 ve 4 yıldız alan fonları, bunların fon yönetim şirketlerini ve performanslarını belirlemek.

Mart 2017 itibariyle Ludens, 135 adet yatırım fonunu derecelendirmekte. Bu fonların 24 aylık rating değerleri incelendiğinde ortaya çıkan durum aşağıda:

  • *7 adet yatırım fonu, 24 ay boyunca düzenli olarak 5 ya da 4 yıldız alarak Ludens Fon Rating’e göre en başarılı fonlar oldu.


  • *Bu en başarılı fonların altısı hisse yatırım fonu, biri ise orta ve uzun vadeli borçlanma araçları (tahvil) fonu.

  • *Bu en başarılı fonlar arasından ikisi 24 ay boyunca sürekli olarak hem 5 yıldız almış hem de istikrarlı olmuş fonlar. Bu iki fon, Kare Portföy ve Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen hisse senedi fonları (YAS ve KYA).

  • *En başarılı fonların yönetici ve kurucu şirketleri:

  • -Yapı Kredi Portföy
  • -Ak Portföy
  • Finans Portföy
  • -Ata Portföy
  • -Kare Portföy
  • -Ziraat Portföy
  • -Gedik Portföy

Başarılı fonların performansı incelendiğinde ise şu sonuçlara ulaşıldı:

  • *Ak Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu orta ve uzun vadeli borçlanma aracı fonu (APT) ratingleri incelediğimiz süre olan son iki yılda yaklaşık %20 getiri elde etmiş. Bu getiriyi bu kategoride yer alan ve Ludens tarafından rate edilen diğer fonların ortalama getirisi ile kıyaslarsak 5 puan yüksek olduğu görülmekte. Yine kıyaslama ölçütleri olarak seçtiğimiz TÜFE ve mevduatın da üzerinde bir getiri söz konusu.



Grafik 1. Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun Getirisinin Karşılaştırmalı İncelemesi

  • *En başarılı hisse fonlarının son iki yıllık birikimli getirileri kategori ortalamasından, TÜFE’den ve BIST-100 Endeksi’nin getirisinden yüksek. Burada sadece Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun (FYD) getirisinin TÜFE ve kategori ortalamasının altında olduğu saptandı.


Grafik 2. En Başarılı Hisse Fonlarının Getirilerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster